Jacob, kendisini insan bedenine hapsolmuş bir kurt zanneden Zoantropi adında bir hastalıktan şikayetçi olan bir gençtir. Zamanla daha da kötüye giden bu takıntı, ailesinin onun için endişelenmesine ve onu kendisi gibi insanların bulunduğu bir kliniğe yatırmalarına neden olur. Bu kliniğin amacı, kendisini hayvan zanneden insanları iyileştirerek topluma geri kazandırmaktadır. Jacop, zamanla bu kliniğe alıştıkça kendisi gibi olan bu insanlarla arkadaş olmaya başlar. Wildcat adında bir kadınla tanışması, onunla farklı bir bağ kurmasına neden olur. Bir süre sonra Jacop, bulundukları klinikte kendisine Bekçi diyen bir adamın başvurduğu tedavi yöntemlerine şahit oldukça, bunlara karşı çıkarak etrafa saldırmaya başlar.