Film, yaşlanan bir dedektif olan Johansen'ın hikayesini anlatır. Johansen, modası geçmiş polislik yöntemleri nedeniyle departmanda sorun yaşamıştır. İşini kurtarmak için, iki DEA ajanının öldürülmesiyle ilgili bir kadın tanığını Meksika'ya götürmekle görevlendirilir. Ancak Meksika'ya vardığında, sadece eski yöntemlerinin yetersiz kaldığını değil, aynı zamanda sınırın her iki tarafındaki kötü adamların artık kendisi ve tanık için tehlike oluşturduğunu da fark eder. Johansen, görevi sırasında beklenmedik bir dönemeçle karşı karşıyadır. Tanıkla birlikte Meksika'da tehlikeli bir oyuna dahil olurken, gerçeklerin ve tehditlerin karmaşık bir labirentinde kaybolur. Ayrıca, Johansen, saldırının aslında Amerikan güçleri tarafından gerçekleştirildiğini öğrendiğinde, kime güveneceğine karar vermek zorunda kalır.