Josephine bir fabrikada çalışmakta olan, genç bir adamdır. Fabrikanın teknik işlerinden o sorumludur. Mekanik bir saatin içinde sallanan bir tekerleğin üretimini yapmaktadır. Ancak sömürü sistemi onun da canını sıkmaya başladığında Josephine kendisini birden anarşizm kokan hareketlerin içinde bulacak ve sisteme baş kaldırmaya başlayacaktır. Bu sırada bir Rus seyyah olan Pyotr Kropotkin ile tanışır. Bundan sonra filmde ana olaylar yaşanmaya başlayacaktır.
