Yetim bir erkek çocuğu kayıp olan kız kardeşini bulmak ister. Bu sırada karşısına çıkan falcı ona bu yolculukta bir filin ona eşlik edip kız kardeşini bulmasına yardım edeceğini söyler. Bir gün kasabada ilerleyen genç çocuk karşında gördüğü parlak kırmızı çadırın dikkatini çekmesi ile oraya doğru ilerler. İçeri girdiğinde etrafı etkileyici bulur ve karşısında falcı ile karşılaşır. Masaya oturur ve ayrıntı verdikten sonra falcı ona her şeyi tek tek söylemeye başlar ve kız kardeşini bulurken bir filin ona yardım edeceğini söyler. Bir sihirbazı bulmasını söyler ve gösterinin yapıldığı yere giden çocuk orada bir fil ile karşılaşır.