Bir gün insanların yaşadığı bölgeye yakın bir ormanda bir ceset bulunur. Ceset küçük bir çocuğa aittir. Çocuğun bedeni çok zarar görmüştür. Bu yüzden çocuğu öldürenin bir insan mı yoksa bir hayvan mı olduğu ilk bakışta kesinlikle anlaşılmaz. Bu olaya el atması için bir patolog kasabaya gelir. Patolog John McBride araştırma yapıp gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Bu sırada bir çift adamı evlerine davet edip misafir ederler. Bunu yapmalarındaki en büyük nedenlerden çiftlerden bir tanesinin de oğulları kayıptır ve ormanda ölü bulunan çocukla çocukları arkadaştırlar.
