Kral Sejong’un hükümdarı olduğu Joseon Hanedanlığı, önüne çıkan her toprağı kolay bir şekilde ele geçiren ve girdiği her savaştan zaferle ayrılan güç sahibi bir hanedanlıktır. Topraklarını henüz daha yeni yeni genişletmeye başlayan Çin Hükümdarlığı ise kendisine en büyük rakip olarak Joseon Hanedanlığı’nı görmektedir. Onları savaş alanında yenemeyeceklerinin farkında olan Çin’liler, Joseon’ları içeriden ele geçirmeye karar verir. Joseon’ların iç işlerine sızarak onlara tuzak kuran Çinli’ler, bu sırada Joseon’ların son derece gizli bir silah yarattığını öğrenir. Bunun ardından iki büyük hanedanlık, son derece kanlı bir savaşa girişecektir.