Bir dizi garip olay, 10 yaşındaki Willow'un ailesinin İngiltere'nin uzak ve ıssız ormanlarının derinliklerinde, yüksek duvarlarla çevrili korunaklı yerleşim yerlerindeki izole yaşamlarını sorgulamasına yol açar. Merakına yenik düşen Willow, bir gece ebeveynlerini, herkesin uyuduğu saatlerde gizlice yaptıkları bir yolculukta takip etmeye karar verir. Yolculuk onları kadim ormanın kalbine götürür. Ormanın derinliklerinde, babasının korkunç ve akıl almaz bir dönüşüm geçirdiğine tanık olur ve o anda, ailesinin uzun zamandır saklamaya çalıştığı karanlık ve eski bir sır tarafından tuzağa düşer. Bu sır, sadece ailesinin değil, onun da kaderini belirleyecek kadar güçlüdür.
