Film kasabadan uzakta yaşayan Gail adında bir kadın, üvey oğlu Josh ile anlaşmakta zorlanıyor ve bu durum kadının fena halde sinirlerini bozmasına başlamaktadır. Josh, bir gün komşusundan gizemli bir muska çaldıktan sonra bambaşka bir insana dönüşür. Muska ona ruhani varlıkları getirdiğinde Gail’in oğluna ne olduğuna dair en ufak fikri yoktur. Korkunç bir varlığın etkisi altındaki Josh, Gale'i öldürmek istiyor. Gale, gizemli komşusu Ruth'un da yardımıyla bu beladan ölmeden kurtulmaya çalışır...
