Yakın bir gelecekte bilim insanları, insan ırkının zayıflıklarından ayrılarak yaşayabileceği bir yöntem geliştirmiştir. Ancak bu durum, insanların gün geçtikçe biyolojilerinin değişmesine; doğal hallerinden ayrılıp başkalaşmalarına neden olmuştur. Bu sırada Saul Tenser adında meşhur bir performans sanatçısı, ortağı Caprice ile birlikte halka organların değişimini tüm çıplaklığıyla gösterebilmek için bir gösteri hazırlığındadır. Ancak Saul, bu kötü ünüyle birlikte gizemli örgütleri de peşine takmıştır. Saul’u kendi amaçları için kullanmayı planlayan bu gizemli çetelerden haberdar olan, Ulusal Organ Kayıtları biriminde görev yapan bir araştırmacı olan Timlin de bu çeteleri takıntı haline getirecektir.
