Josh ve Blue, Rainbow Puppy'nin, Broadway müzikaline katılmak için New York Şehri'ne yolculuk yaparlar. Ancak Josh evde kazara Handy Dandy Notebook'unu unutunca kaybolurlar. Bu durum, nereye başvuruyu yapacaklarına dair Blue'nun ipuçlarını bulma oyununa dönüşür. Bu sırada, Tickety Tock ve arkadaşları da Josh ve Blue'yu bulmak ve Joe ile Steve'den yardım alarak başvuruya yetişmek için New York Şehri'ne giderler. Yolda, Josh ve Blue birçok eğlenceli macera yaşarlar. Sokak sanatçılarının performanslarına katılır, ünlü turistik mekanları gezer ve Times Meydanı'ndaki büyülü ışık şovunu izlerler.
